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Lien pièce jointe entre Zoho CRM et Google Drive

Si j’ai un document Google drive que je dois rattacher à une fiche de Zoho CRM (que celle-ci soit un contact, un compte, une affaire) je peux le faire directement par la commande “joindre”.
Tout se passe bien et si je clique sur le document Google dans Zoho CRM celui-ci ouvre un nouvel onglet avec le document.
Sauf que Zoho CRM ne montre que les documents présents dans “mon Drive”

Problème synchronisation entre Google Calendrier et Zoho Calendrier

Dans les deux logiciels, je peux créer un événement et y inviter des participants pour Zoho et des invités pour Google….

Dans les deux logiciels, je peux, ou pas, envoyer des invitations à la suite de la création de l’événement.
Cela signifie que je peux aussi créer un événement avec des invités sans pour autant demander au logiciel d’envoyer des invitations. Pourquoi ?

Zoho CRM et la synchro avec Google contacts et Google calendrier

Je peux déjà synchroniser les mails (IMAP ou POP) entre Zoho et GMail.
Je peux également synchroniser les calendriers et les contacts entre Zoho et Google.

Si je prends le cas d’usage suivant : un client a Gmail comme suite bureautique et gestionnaire de messagerie et prend Zoho pour la CRM. Il veut évidemment que les mails se retrouvent dans les deux plateformes, facile avec la synchro par IMAP de Zoho.
Le client souhaite également que tous ses rendez vous qu’ils soient pris dans le calendrier Google ou dans le calendrier Zoho CRM soient synchronisés.

Zoho CRM : Deluge : comment mettre à jour des données d’un autre module lors d’une saisie.

Le cas d’usage est courant, j’ai un champ identique qui se trouve dans deux modules différents : module 1 (Réservations par exemple) et module 2 (Programmes par exemple).

La date du programme (ici un programme immobilier et une date d’actabilité) peut être mise à jour par le gestionnaire de programmes dans le module Programmes mais parfois peut aussi être mise à jour par le conseiller immobilier dans le module Réservations (de lot dans un programme immobilier).

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