Lien pièce jointe entre Zoho CRM et Google Drive

par | 26 Juil 2019 | Intermédiaire, Ventes, Zoho CRM, Zoho et Google suite

Si j’ai un document Google drive que je dois rattacher à une fiche de Zoho CRM (que celle-ci soit un contact, un compte, une affaire) je peux le faire directement par la commande « joindre ».

Tout se passe bien et si je clique sur le document Google dans Zoho CRM celui-ci ouvre un nouvel onglet avec le document. 

Sauf que Zoho CRM ne montre que les documents présents dans « mon Drive » ou dans le « Drive partagés avec moi ». Pas possible de joindre un document qui se trouve dans les « Drive Partagés » (ex Drive d’équipe) de Google.

Comment alors joindre un document présent dans un « Drive Partagés » ?

 En utilisant la commande « Lien URL » présente au même endroit que la commande « Joindre ».

Sauf que si je mets le lien URL de plusieurs documents Google Drive, c’est toujours le même titre qui apparaît dans la liste des pièces jointes.

Et le support Zoho stipule une solution : ne pas mettre les documents dans Google Drive mais dans Zoho Workdrive….